Рассказ о том, как ангелы готовятся к выходу в мир, любят и берегут своих подопечных. Описывается различие между формалистами и ангелами, которые искренне любят своих подопечных и помогают им расти и развиваться. Также упоминается комнатка в облаках, куда можно прийти и подумать, посоветоваться, когда туго.